Vor dem Auftrag
- Depotübersicht, Abrechnungen und Einstandsdaten sichern.
- Übertragbarkeit der Wertpapiere prüfen.
- Bruchstücke gesondert betrachten: Sie sind häufig nicht übertragbar.
- Offene Orders und laufende Sparpläne kontrollieren.
Nach dem Übertrag
Vergleiche Stückzahlen und steuerliche Einstandsdaten. Prüfe die Zuordnung von Ausschüttungen und die Einrichtung der Sparpläne. Ein Übertrag ersetzt keine Kontrolle der übernommenen Daten.
Das alte Depot erst danach schließen
Warte, bis sämtliche Bestände und notwendigen Daten angekommen sind. Bewahre Übertragungsbelege und Schlussunterlagen auf.
Praxis · Version 2.0 · Stand: September 2026.