Welche Unterlagen dazugehören
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen
- Ausschüttungs- und Steuerabrechnungen
- Jahressteuerbescheinigungen
- Unterlagen zu Überträgen und Produktänderungen
- Verträge und wichtige Mitteilungen
Ein einfaches Ordnungssystem
Ordne nach Jahr, Depot und Dokumentart. Ein Dateiname wie „2026-09-01-Kaufabrechnung-ETF.pdf“ erleichtert das Wiederfinden. Verwende eine Struktur, die Du dauerhaft beibehalten kannst.
Selbst sichern
Lade die Dokumente herunter und sichere sie zusätzlich an einem geeigneten Ort. Verlasse Dich nicht darauf, dass alle Unterlagen im Kundenportal unbegrenzt verfügbar bleiben.
Praxis · Version 2.0 · Stand: September 2026.